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弼尖言论

联储局助侵叔打贸易战

 

王弼

狮子山学会前主席
香港奥国经济学院创办人
2018年12月10日

  G20峰会后,全球绝大多数人(或者是交易机械人程式)竟然天真地以为中美达成停火协议,环球股市各指数被怒炒爆上,王弼作为全大中华稀有的特朗普观察家,当然知道所谓停火协议只是假新闻,不过本栏多次强调,假新闻制造出来的假机会,也有值得把握作短炒之用。因此,上周一我作了两个决定。第一,在亚洲时段,我即时搜寻有什么落后的资产,最重要是可以大手买入,发现收租股太古地产(1972)的造价竟然比10月股灾最惨淡的时候只高不足5%,实在超值,於28元楼下开始大手扫货。始终恒指高开几百点,正如上周本栏所说,恒指有被假新闻炒到年底见28000的「风险」,升市有货底在手,始终心安一点。

  另外,我亦密切留意慢慢流出的真新闻,何时对股市发挥作用。上周一晚上,标指高开2%,但升势不能持续,几小时后升幅减半,因为有消息指,领军跟中国谈判的美国官员可能是超级鹰派的贸易代表莱特希泽,令我深信所谓中美达成协议只是幻觉,更正确的说,真正到肉的较量才正式开始,所以我立刻重啓沽空行动,基於爱国理由,首选估值疯癫的纳指沽空,并利用我多次在本栏和其他媒体提及的SQQQ三倍杠杆逆向ETF操作。往后,越来越多的真新闻涌现,例如侵叔终於原形毕露,自称关税超人(Tariff Man),令我沽空的信心更坚定。最爆炸性的,当然是华为太子女被「美式洗头艇」捉拿到加拿大法院受审,令股市有如断线风筝,我的SQQQ获得重大胜利之余,亦希望美股大跌,增加祖国的谈判筹码。以上事件,我有在奥国学院的Facebook会员专区迅速分享。

  周二美长短债息倒挂,加上侵叔自封关税超人,道指大跌近800点。周三老布殊丧礼休市,周四开市道指一度再跌逾700点,自称重视美股表现的侵叔也许被股市弄得心慌。果然,《华尔街日报》流出消息,联储局官员可能考虑暂缓本月加息,市场解读为好消息,道指即时拗腰,收市微跌不足100点。

  不过,王弼经历最少三四次金融危机,利息周期见顶,其实非常利淡。我多次说过,经济扩张周期处於末段,停止加息甚至减息,只是确认经济收缩来临。我忧虑的,是联储局是否已准备加入中美贸易战,为侵叔提供火药,准备跟中国打长久的经济战,减息就是刺激美国经济和股市的弹药!因此,当上周五港股开市,地产股在加息暂缓的憧憬下大升,我的太地也再弹升逾4%(高见29.5元),但在联储局疑似介入并有机会延长贸易战的忧虑下,我终於选择割禾青。果然,周五晚美股又大跌2-3%不等,虽然太地是好股,但大市不明朗,应该不乏低位买回的机会。

 
 
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1. 向泛民说不 2018-12-10 11:07:36
华为和欧美的公司的地位是华为是顾客,欧美公司是卖家。贸易战就是傲慢的卖家欺负买家,就像澳牛一样和香港班反自由行的垃圾一样。香港的澳牛和零售业,大陆可以好容易找到其他卖家,所以大陆要教训香港好容易,因为顾客永远是对的。两年前,台独仔不相信,但是至少两年,报应就来了,没有了顾客,民进党在选举中马上崩盘。

目前欧美仍然可以傲慢,因为他们买的高科技零件都是只此一家,垄断。所以他们害怕中国建立红色供应链。一旦中国建立了红色供应链,作为卖家的美国佬,他们将会知道什么叫顾客永远是对的。他们那些高科技产品找不到买家,马上变成垃圾。

其实市场也不相信那些高科技产品可以很快找到顾客,所以日经,韩国,台湾和美国高科技股票都跳水。

要知道中国在上年消耗量2800亿的半导体零件,全面贸易战之后,估计只剩下800亿,当然有些会被其他国家取代。但是其他市场估计最多也是800亿,最后市场将消失1200亿消失,摊分到各大美国半导体公司,每家少几十亿的业务,估计有不少要关门。科技股正反应这个负面消息。
2. 这么短炒 2018-12-10 11:32:32
股市这样短炒,迟早都是做大鳄的点心
3. 自我陶醉 2018-12-10 19:35:34
对住个图短炒嘅炒家我就见得多,唔洗睇图,唔洗技术分析,日日望住个肥猪头短炒嘅人,真系见所未见。哈哈哈!

4. 向泛民说不 2018-12-10 23:20:11
自醉,fundamentally,原本美国经济已经到了强弩之末,08年之后,智能手机带来了新的消费模式,带来智能手机的繁荣。但是到了今日应该接近完结。原本以为可以又5g,无人驾驶接棒,但是美国佬为了长远自身利益,打击唯一又能力生产5g设备的华为,估计老美的那些高科技半导体公司未来几年的境况一定很差。

美国佬系咩都识做,但是要做到量产,消化掉他那些高科技半导体,那是不可能的。其实中国还扮演了一个角色就是帮美国佬卖零件到非洲。到印度。这些地方中国的手机占有率非常高,非洲基本上用中国的通讯设备。
5. 自我陶醉 2018-12-11 09:21:43
向饭

你真系搞笑,讲到无咗华为连5G都死埋,会唔会自视过高呀? 哈哈哈!

5G系大肥肉,美国佬搞咁多嘢都系为咗呢样嘢,除咗手机,仲有之后嘅传输设备、云计算、无人车、物联网一大堆关连利益,边个唔想争?

明年准备九星连珠,最好带好安全带,欧洲明年亦停QE,其他非常可能发生嘅嘢,包括美国经济见顶、美股大插水、傻侵被弹劾、英国无序脱欧、文翠姗下台、马克龙被推翻、全球进入通缩周期、中国GDP破6, 如果连美股都死埋,楼市就系最后一个未爆嘅泡沫,随时出现崩盘,你准备好未?

6. 向泛民说不 2018-12-11 11:52:24
自醉,不是自视过高,而是真的看不起又懒又蠢的白皮猪。本人在美加生活过,见到他们的性格。美加还可以发展高科技,其实是得益于印度,中国(包括香港)新移民的勤力工作。本土白皮猪满足做医生,律师,社福界。科技研发很累,赚不了多少。
中国在工业革命中,没有参与第一和第二次工业革命,所以科技底蕴真的比日本,欧洲美国差。这是事实。但是经过40年改革开放,中国在科技发展也是非常快,这也是事实。当然今日真正进入冷战,华为取不到美国的零件,很多设备将不能生产。5g收工。但是西方供应链能不能够取代中国供应链呢? 唔相信咯。如果西方可以做到,美国佬唔使努人勒索啦,甘卑鄙无耻啦。直接发动冷战啦。

7. 自我陶醉 2018-12-11 17:22:14
向饭

一早就话你申请过绿卡喇! 哈哈哈!

华为5G系同Qualcomm, Intel 一齐合作开发,大家都有份出力,唔系佢独占,你就吹自己2025有七成自主生产,咁即系点? 做得科研,尊重别人知识产权系最基本要求,其实美国佬最惊系你抄袭完就起佢飞脚啫! 自我保障都系人之常情。唔好学呢度某些人,从来转贴别人文章,都唔会写系边度抄出嚟咁无品!

8. 引刀一快 2018-12-12 07:57:56
向饭

呼之欲出嘞,先撇开你深深怨恨基督教呢笔唔讲,你系咪好唔满意美帝唔俾国籍你呢?我廿年前都试过攞唔到旅游签证呀,当时不知几痛恨个死人大使馆呀!

向饭,你今日嘅怨怼,一定比我当日重100倍。

保重身体。
9. 向泛民说不 2018-12-12 08:26:15
自醉,唔L好dog啦,美国鬼难道不是千方百计偷资讯咩。打华为,就是因为5g之后,美国鬼不能再透过后门监听全世界。华为事件,可以见到西方东厂cia对世界的监控。估计她买了机票就已经知道。
用下脑啦,傻西。卖花赞花香,都唔比咩。
10. 向泛民说不 2018-12-12 08:28:32
引刀,本人原本都被十字邪教洗脑,虽不信,但是觉得是一个正义的教会。以为是一个包容的教会。
但是占中,先觉醒,这个教会真系无耻。
11. 向泛民说不 2018-12-12 09:01:40
最近法国黄丝运动,老美媒体花有很多网上发现有俄罗斯的IP,之前台湾选举,D媒体又话有很多大陆IP。

在占中之前,真系会信,不过现在老美在大陆俄罗斯的NGO找人插妆真是很容易。
12. 自我陶醉 2018-12-12 09:29:26
向饭,

所以话呢,有本事连芯片内存都自己做埋,咪吹你唔胀罗! 

呀,你知唔知华为翻译技术系微软提供? 如果要搵后门,叫佢加料咪得罗!哈哈哈!
13. 向泛民说不 2018-12-12 11:30:45

自醉,都话你只是一件投机倒把的寄生虫。华为在中国投入R&D非常多而且低调。贸易战之前,相信好多人只是知道他出手机。但是不知道他出设备。你美爹害怕的是随着华为手机占有率增加,今日电池,OLED,CPU等已经用国产,几年后,更多的零件用国产之后,你美爹就真食谷种。发展当然需要时间,你美爹话5年后出手会太迟,所以现在就先出手。


在自由经济下,原本中国要出自己的芯片和OS会非常困难,市场经济下,肯定亏本,老美OS+CPU发展了那么多年,前期投资已经回本,仲有公司的MM都用惯原来的OS,你叫她们用新的OS,同叫她去死一样。但是在这些贸易战之后,已经不可以在市场经济,是需要用力量去发展自己的OS+CPU。


14. 十一哥 2018-12-12 11:36:07
刀刀  二十年前应该未上契比美帝定嘞、而家呢?有冇比6张咭过你呀?
15. 向泛民说不 2018-12-12 12:07:35
自醉,目前半导体和互联网的市场,欧洲和日本基本上消失,而韩国和台湾成为美国的组装国家,他们用的还是美国的IP。

中国的做法是用美国的IP,发展自己的产业。而华为是中国做的最好的公司,很可惜,中国只此一家。不像美国那样,有数+家,你玩美国股票,应该知道美国的半导体产业,应用科技,intel,德州,nvidia等,Apple只做设计,不生产零件和组装,但是他说美国公司。

华为的崛起是怎样的呢?很多人以为是抄cisco,不是的,他的崛起是靠传统的电话系统,95年之前,世界上最大通信器材都是生产传统电话系统,当时欧洲法国阿尔卡特,德国的西门子,nokia,爱立信还有北美的lucent和北电,日本的nec Fujitsu,当时这些通信公司食水有几深可以养到甘多具企业。但是华为在学习到了传统的电话系统的原理之后,开发出新的方案,更加便宜的方案,最后华为很快的崛起。最终西门子,日本nec。Fujitsu的电话系统消失,阿尔卡特和lucent和nokia3家公司合并,北电破产。

要知道这些欧洲北美日本的通信公司被华为打的多惨,你就知道他们有多害怕。lucent在00年曾经是世界最大的公司,阿尔卡特也是,最后的结果是怎样?

16. 十一哥 2018-12-12 12:15:03
当老衬都唔洗怕丑…直情爆响口、阿爷只要将就下…太子女就有运行、赤裸裸就系~标参~吹咩!阿爷扣条加佬就美加齐叫…摆明我打你就要企定…还拖就犯罪、证明呢个世界一向由强者定义嘅 !有强权…先可以唱歌咁…讲公理 !

斑契弟够胆喺阿爷门口狗噏…掉转够唔够胆笃爆美帝D真嘅机密阴谋吖哪、美帝用黑手党手法…劲到驶架航空母舰…扎起拉登丢落海…遗照都唔比张、维基条友直情天下之大…冇处容身咁滞、史诺登着草投靠毛子…不过就似无间道多D…否则边会唱到佢咁神通广大无所不知呢 ! 呢D个案系美帝蓄意show quali…逆我者…上天入地…一定走投冇路、冇声冇息尸骨无存嘅就天文数字啦!


17. 自我陶醉 2018-12-12 12:48:26
向饭

点解永远都系人哋美爹唔系你美爹呢? 你美爹唔要你,你就死哂狗,日日踎喺中国人门口吠你美爹扮哂忠心,你丑唔丑呀? 哈哈哈! 继续吠你美爹喇,我又唔会同你争阿爹,老实讲,你送张绿咭俾我,我都不屑攞啊!

18. 好友苏俄 2018-12-12 14:12:48
问:义和团时,在海兰泡、江东六十四屯屠杀中国人,趁机单独出兵占领东北全境,逼清政府签约割让东北的是谁?
答:俄国。
问:义和团后,主动退还多余赔款,建立清华大学,并资助高等教育和公派留学的是谁?
答:美国。
问:除日本外,承认伪满洲国,建立邦交的是谁?
答:俄国。
问:坚决不承认伪满洲国,要求日本撤出东北的是谁?
答:美国。
问:七七事变后,1938年出兵新疆的是谁?
答:俄国。
问:七七事变后,要求日本撤出华北,并对日本实行禁运,派出志愿航空队支援中国的是谁?
答:美国。
问:在南京大屠杀时,对割占土地上的华人进行大清洗的是谁?
答:俄国。
问: 反对中国当联合国“五常”的是谁?
答: 俄国。
问: 支持中国当联合国“五常”的是谁?
答: 美国。
问: 中国需要帮助时撤走专家的是谁?
答: 俄国。
问: 中国发展经济时开放市场的是谁?
答: 美国。
问:当年威胁对中国实施核打击的谁?
答:俄国。
问:不惜代价、坚决阻止俄国核打击的是谁?
答:美国。
问:谁在中国入世谈判时要求中国实行五天工作日?
答:美国。
问:谁给中国永久最惠贸易国待遇?
答:美国。
问:美国现在的油价是多少?
答:28美元一桶。
问:俄国卖给中国的石油是多少钱?
答:100多美元一桶。
问:输入中国最多先进科学技术的是谁?
答:美国。
问:每个人的电脑里用的CPU芯片是哪个国家的?
答:美国。
问:中国留学生最多的国家是哪个?
答:美国。
问: 中国的朋友是谁?
答: 俄国。
问:中国的敌人是谁?
答:美国。
19. 向泛民说不 2018-12-12 14:13:22
自嘴,甘你对美国真系忠心嘛。
20. 引刀一快 2018-12-12 14:22:28
美国只系向饭嘅甜心,佢爹地系普京,开口埋口话人地阿爹系美国,只不过为佢甜心招驸马啫,哈哈哈。

讲真,莫讲绿卡唔要,就算美国国籍我都唔要,宣誓效忠美国,清明拜山果时点交代呢?
21. 引刀一快 2018-12-12 14:27:28
琳琳,咪提上契嘅事呀,你老契向饭好罩忌架。

22. 引刀一快 2018-12-12 14:30:55
自我陶醉兄

大陆好多理念都唔贯彻嘅,一时就落地铁都要安检,但系全国电脑都系用Windows,以为装个360就可以全国监控,太大安旨意。
23. 十一哥 2018-12-12 14:59:43
醉猫共刀刀做美帝契弟咁耐、等到拜山…6张咭都攞唔倒、横掂都望唔到…何妨扮下英明神武…挑…送都唔L要 ! 终於英番次啦!

24. 向泛民说不 2018-12-12 15:13:51
引刀,如果国家不下定决心,中国想取代window+intel联盟是非常非常大困难。window和intel已经赚了投资,新加入的只能斗便宜。结果是投资大,风险高。这还不是最难。最难的是像汤博士公司的秘书,你叫她们用其他系统,真的是要她们的命。

OS上基本已经有其他的方案,目前linux已经很成熟,就是andriod的核心。这是open source,而office,本人现在用的WPS系统跟MSoffice 好像也很兼容,没有发现大问题。所以现在就是要自己研发CPU了。国家下决心,肯定可以做出来。

所以啊,荷兰光刻机突然冒火。你知道外国卖光刻机给中国,也是有限制的,只能生产某些芯片。所以要自己研发芯片,然后自己也生产CPU是很困难的。这就是西方国家限制中国的方式。

所以过去40年,中国有这样的发展,应该是可以自豪的。

当然中国就是缺少像华为那样真正搞研发的公司。像联想,只会用intel cpu,window系统。所以你今天才会还在用window。

这次贸易战,让中国人明白不能相信美国,以前美国喜欢挖坑,他们说每个国家有自己的强项,只要做好自己的强项,就可以了,甚至说中国不用搞农业了,买美国的农作物,美国农产品便宜嘛,不就可以啦。美国人会做芯片,这个任务就交给美国人去做。中国最好就是做组装,这样就足够了。这些坑,埃及就是信了,以前是中东强国,现在埃及好像在世界消失了。
25. 自我陶醉 2018-12-12 15:37:33
原来衰十一同向饭系同病相怜,真系失觉哂,我都明对一啲发梦都想攞绿咭嘅harbour狗嚟讲,送都唔要的确系好难理解,正如我唔明点解咁多人排哂长龙争住做二等公民一样。   

当你全球收入都要交四五成税,你就知点解美国人唔好做,若然好似你咁谂住可以过去攞救济,游手好闲,你梗系想即刻去喇! 明冇?

哈哈哈!
26. Hongkong People 2018-12-12 15:50:02
贸易战长线来看是好事,早让中国清醒,早为自己打算,输赢真系要放长线去睇.
27. 自我陶醉 2018-12-12 15:56:23
Linux全部open source任你用,  任你改到识飞都得,在市场上亦有无数不同版本,但冇一个系中国人造出嚟,仲好意思讲自己冇os。 不如话有得抄就唔想自己落手落脚做吧啦!
28. 向泛民说不 2018-12-12 16:04:09
自醉,所以话你系美奴走狗。唔系咩春都要自己发明。on dog dog。
29. 十一哥 2018-12-12 16:05:12
 番屋企问下娘亲~醉猫~好可能都唔系中国做嘅、全因系open source。

30. 自我陶醉 2018-12-12 16:17:30
满脑子污秽思想,唔怪之得要衰11喇! 好快就衰22、33、44、55... 哈哈哈!
 

31. 向泛民说不 2018-12-12 16:41:04
自醉,open source 吾比用,甘你读咩书啊。其实你读懂书都系open source啦,美奴。
32. 自我陶醉 2018-12-12 17:47:36
向饭,

乜你觉得我似叫你去发明一套Linux出嚟咩? 哈哈哈!
33. 引刀一快 2018-12-13 03:30:31
琳琳,你知唔知点解你叫做衰十一郎?哈哈哈

你写嘢,我一般净系睇头七八个字就算,今次睇十一个字。
34. 引刀一快 2018-12-13 03:38:44
向饭

研发一个OS,无论要使几多钱,做出嚟分开十亿个copy,系唔会好贵嘅,你一时又闹美帝,一时又话冇美帝嘅OS你唔掂,想点呀?

根本依家就系一种契机,个个都玩手机,转学一个新系统冇咩咁难,最关键系肯踏出第一步,忘记咗以前嘅红旗Linux,向前走。
留意一下德国嘅动向喇。
35. 引刀一快 2018-12-13 03:49:36
自我陶醉兄

以前D捞波弟都已经够难顶,依家嚟一个污言秽语嘅琳琳metoo马杀鸡,真系冤孽。
向饭虽然满嘴歪理啫,起码有内容吖。
真系烦。
36. 自我陶醉 2018-12-13 08:15:34
引刀兄

好少事啫,佢只系被我讲中心里想法无言以对,而佢嘅说话亦只系侮辱紧自己,对我一啲作用都冇。

37. 向泛民说不 2018-12-13 09:26:27
所以话引刀和自醉系西奴。做OS卖几亿copy当然可以赚钱啦。但是你点叫博士公司的秘书文员姐姐用啊。
要设计出比ms更好的不难,但是要公司秘书文员姐姐改变习惯去用就难。这就是Intel+ms 垄断市场几十年的原因。当年连苹果都被打到差唔到要close。
在贸易战前,西奴美爹鼓吹自由经济,好多中国人被洗脑也接受了. 今日应该觉醒了,更加要行自己的路。
38. 自我陶醉 2018-12-13 09:43:40
向饭

算吧啦! 叻嘅人睇咩都见到机会,失败嘅人永远只会见到困难。

你自己都识讲,Android系由Linux演化出来,现在连8、90岁老人家都识用喇,要点改变法? 醒下喇! 哈哈哈!
39. 向泛民说不 2018-12-13 10:16:33
自醉,本人闹鬼佬,你就像杀你父母一样,真忠心。

讲的好,Android系统真的是打开了窗口,Mobile和desktop在未来几年会加快融化,估计是Android系统会胜出,Android系统90%是open system,中国要做一个compatible系统不难,华为正在做。加上华为有自己的CPU,目前跑2ghz,如果将CPU在desktop上跑到4ghz,那么应该可以和Windows一缴高下。这就是你美爹害怕的地方。
傻西知唔知道,在服务端,中国已经用了自己的linix了吗?
不是什么都要从0开始做,傻瓜才会这样。你美爹的Ip的限制就是要其他国家从0开始。还有你读书到大学,都是山寨过程,让你有经验,不需要从0开始,傻西,明唔明。
40. 自我陶醉 2018-12-13 10:42:40
衰咗都仲咁多嘢讲,劲! 你美爹唔要你条废柴,绝对系明智决定。哈哈哈!
41. 十一哥 2018-12-13 10:46:19
一个要以醉解千愁、一个就着草大湾避风头、唔知算唔算叻人呢?

作到11都衰得…不妨砌多拣、十一哥一Q鷄奸咗条醉茄同弱智刀啦!当日马拉英雄都系比人砌呢条罪㗎。

42. 向泛民说不 2018-12-13 10:54:17
唔L好中美国佬的所谓IP的陷阱,人类的进步是学习以前的经验, 在前人经验下,总结开发,加快人类进步。

从这方面可以得出结论,美国人自私和无耻。

保护IP的唯一理由是在IP之下让有创意的人去创新。
43. 向泛民说不 2018-12-13 10:58:26
中华文法在孔子的有教无类之下,在农业社会下,一直站在世界的最前线。
直到西方国家的工业革命,他们教育深化,更加有效率的学习,中国才慢慢输。

学习就是山寨。
44. 引刀一快 2018-12-13 12:10:19
死啦,琳琳输股输到发烂渣,股市同屁股都输,系咪叫做双失呢?哈哈
45. 引刀一快 2018-12-13 12:27:49
自我陶醉兄

呢个琳琳烂哒哒,呢D靠恶言侮辱做论坛工具嘅卑鄙小人,留返俾我喇,你同佢嗲都失身份。
btw,唔好用佢笔名做称谓,佢有乜资格要人叫佢哥?

至於向饭,刚刚赞完佢,错了,佢呢几段嘢连逻辑都乱嗮,都唔知点覆佢好。
46. 自我陶醉 2018-12-13 12:34:03
引刀兄,呢两个孖宝兄弟真系得,一个就学习同抄袭都唔识分,一个就陶醉定饮醉都搞唔清,想唔双失都难喇!

47. 引刀一快 2018-12-13 12:34:43
哈哈哈哈,又系喎,佢梗系成日索嘢索到瘟咗。
向饭可以原谅嘅,依家好迷惘,顾得闹人美狗,唔顾得为自己辩护,我都戥佢难过。
48. 十一哥 2018-12-13 12:50:26
咁两位乸型…就系冇袋双娇啦!刀娘唔肯叫哥哥…


49. 十一哥 2018-12-13 13:14:36
刀娘  咁自私留番比自己…想独吞牛林 ?  咁有自信 ?  唔好以为老C阔起哂枕就食得起呀!

50. 自我陶醉 2018-12-13 15:58:19
47楼 引刀兄

冇错,向饭一向言之有物,的确有内涵好多,佢只系一时被我窒住佢闹美帝,失咗方寸啫。哈哈哈!
51. 向泛民说不 2018-12-13 16:24:59
自醉和引刀对美帝的爱真系胜过对自己。就好像加拿大,美国佬挖个坑,加拿大就义无反顾的跳下去。
这世上,真的很多美奴。
自醉,学习or山寨那条界线不是你美爹定的。
52. 向泛民说不 2018-12-13 16:29:29
加拿大今次真系唔衰拿来衰,原本大陆对加拿大的NGO特工好包容,现在终于有理由扣押了。
by the way,最近被香港拒绝入境的那个外国记者,其实都系一样系特工。
53. 引刀一快 2018-12-13 18:14:39
自我陶醉兄

阿基米德话,只要给我一个支点,我就可以撬起整个世界。同样地,向饭话,只要捉住地产网求其一个人,我就可以屈佢嚟闹嗮全世界。
我地少出声嘅时候,就轮到真真同土著唔好彩,跟住就系浪子,向饭只够胆搞讲嘢中肯D嘅人,正式系哈利波特个细佬,虾你老实!硬好就一个都唔敢碰,真系咪以为佢傻呀!
54. 向引刀・土著・自醉・浪子说不 2018-12-16 15:25:53


向饭民说不兄睇法是正确无误的,只是期待紧楼市淡淡如 引刀傻嗨・自醉・土著・浪子・肥佬 等人日后点很样自掴嘴巴先!